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今年7月，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告表示為防范國家數(shù)據(jù)安全風(fēng)險，對部分App出行啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查，審查期間暫停注冊新用戶。網(wǎng)約車行業(yè)進入了發(fā)力期，不少平臺也通過免傭金、給出補貼等方式拉新與招募司機。自此網(wǎng)約車行業(yè)進入了窗口期，各平臺通過免傭金、給出補貼等方式拉新與招募司機。

5個月過去，網(wǎng)約車行業(yè)最大的改變卻并非市場格局。

窗口期由熱至冷

從資本、月活用戶、訂單量等角度看，網(wǎng)約車行業(yè)自7月以來迎來了窗口期。

7月是今年年內(nèi)各大網(wǎng)約車平臺最活躍的時期。滴滴App下架后，不少打車平臺推出補貼以尋求在短期內(nèi)注冊司機和用戶的規(guī)模增長，高德打車免傭聯(lián)盟啟動了暑期免傭季，美團打車也再次招募司機，開展自營業(yè)務(wù)。

在窗口期與平臺加大投入之際，不少平臺在7月迎來了今年活躍用戶數(shù)增長最快的階段。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，T3出行在7月活躍用戶數(shù)環(huán)比增長了32.79%至559.98萬。曹操出行7月活躍用戶數(shù)達268.46萬，環(huán)比增長13.31%。首汽約車7月活躍用戶達到303.41萬，環(huán)比增長7.6%。

7月美團打車App活躍用戶環(huán)比增長45.6%。此外美團打車司機端的活躍用戶在7月也迎來猛增，7月活躍用戶數(shù)達49.68萬，環(huán)比增長86.39%。

除了活躍用戶數(shù)的增長，各平臺的訂單量也獲得了較大增長。根據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺，7月如祺出行、首汽約車、去哪兒專車、曹操出行、幫邦行和美團打車訂單量環(huán)比增長率分別為63.7%、40.8%、34.4%、32.2%、25.4%和23.8%。

此外，活躍用戶數(shù)增長較快的公司也在窗口期內(nèi)迎來了投資。9月7日，曹操出行獲得了38億元的B輪融資，投資方包括吉利控股、相城金控等，曹操出行上一輪融資在2018年5月。10月26日，T3出行獲得了77億元的A輪融資，投資方包括中信聯(lián)投資控股、應(yīng)通科技、同程旅行、鴻為資本、德載厚資本等。T3上一輪融資，則是在2019年4月。

增長并不長久。隨后幾個月各平臺的用戶增速逐漸放緩，甚至部分平臺在10月出現(xiàn)了活躍用戶數(shù)下滑的情況。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，T3出行10月活躍用戶為557.86萬，環(huán)比下滑6.31%。曹操出行10月活躍用戶為243.72萬，環(huán)比下滑3.14%，美團打車10月活躍用戶數(shù)為17.58萬，環(huán)比下滑4%。

另一方面，滴滴在這一階段的活躍用戶數(shù)下滑比較明顯。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，今年6月滴滴的活躍用戶數(shù)為7041.78萬，截至10月滴滴的活躍用戶數(shù)為4923.49萬，下滑約30%。

博通資深金融分析師王蓬博表示，對于其他網(wǎng)約車平臺而言窗口期的機會并不大，因為大部分的用戶早已完成注冊。同時此前各平臺給到的用戶補貼沒有能夠造成用戶偏移，未能改變用戶使用習(xí)慣。不過其他網(wǎng)約車平臺依然有機會，例如在細分市場或者不同區(qū)域，平臺們依然有發(fā)展空間。

行業(yè)合規(guī)是重點

5個月的窗口期后，網(wǎng)約車平臺的競爭格局并未有巨變。從各平臺7月至10月的訂單量環(huán)比變化看，窗口期內(nèi)除了T3平臺訂單量增長較為明顯，其余平臺訂單量變化并不大。

以美團打車為例，根據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺，美團打車7月、8月、9月和10月的訂單量環(huán)比增長率分別為23.8%、-1.1%、-8.1%和-5.8%，即10月訂單量相比6月增加了6%。滴滴7月、8月、9月和10月的訂單量環(huán)比增長率分別為13.1%、-21.1%、0.6%和7.5%，10月訂單量相比6月下滑3.5%，各平臺的單量變化并不明顯。

變化更大的是政策。易觀分析汽車出行行業(yè)資深分析師姜昕蔚對第一財經(jīng)記者表示，網(wǎng)約車目前的格局相對穩(wěn)定，政策是市場當(dāng)中最大的變量。

從政策方面看，目前合規(guī)監(jiān)管以及新業(yè)態(tài)中網(wǎng)約車司機權(quán)益保障問題是重點。

此前，交通運輸部印發(fā)《關(guān)于維護公平競爭市場秩序加快推進網(wǎng)約車合規(guī)化的通知》，要求各地交通運輸主管部門要督促網(wǎng)約車平臺公司依法依規(guī)開展經(jīng)營，加快網(wǎng)約車合規(guī)化進程。

從數(shù)據(jù)看，已經(jīng)頗有成效。10月網(wǎng)約車平臺（統(tǒng)計范圍為訂單量超過30萬單的網(wǎng)約車平臺）訂單合規(guī)率超過70%的共有10家，分別是享道出行、如祺出行、招招出行、及時用車、藍道出行、攜華出行、陽光出行、神州專車、T3出行和妥妥E行。對比上月，訂單合規(guī)率超過70%的平臺增加了4家。

易觀汽車出行行業(yè)高級分析師何奇對第一財經(jīng)記者表示，合規(guī)率的上升，說明政府監(jiān)管成效開始顯現(xiàn)。從發(fā)展看，合規(guī)率與規(guī)模化之間或多或少存在矛盾，此前平臺的無序擴張導(dǎo)致行業(yè)亂象頻出，監(jiān)管部門重視合規(guī)才能維護市場公平競爭的秩序，保障司乘人員合法權(quán)益。

在從業(yè)人員權(quán)益保障方面，也不斷有相關(guān)政策出臺。11月30日，交通運輸部等八部門發(fā)布《關(guān)于加強交通運輸新業(yè)態(tài)從業(yè)人員權(quán)益保障工作的意見》，意在加強交通運輸新業(yè)態(tài)從業(yè)人員權(quán)益保障工作。

具體到完善平臺和從業(yè)人員利益分配機制方面，《意見》指出各地相關(guān)部門要督促網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車（以下簡稱網(wǎng)約車）平臺企業(yè)向駕駛員和乘客等相關(guān)方公告計價規(guī)則、收入分配規(guī)則，每次訂單完成后，在駕駛員端應(yīng)同時列明訂單的乘客支付總金額、駕駛員勞動報酬，并顯示乘客支付總金額減去駕駛員勞動報酬后與乘客支付總金額的比例（俗稱“抽成”），保障駕駛員知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

滴滴在今年幾次回應(yīng)抽成以及司機對于收入的知情問題。8月16日，滴滴表示滴滴車主端App中的“我的流水”頁面可查看“司機收入報告”。