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國內最大的鈷產品供應商華友鈷業(603799.SH)加速布局新能源鋰電材料產業鏈。

5月23日，華友鈷業公布擬非公開發行股票募集資金總額(含發行費用)不超過62.50億元，主要用于高鎳型動力電池用三元前驅體材料項目。

三元前驅體材料市場廣闊，2019年全球三元前驅體材料出貨量33.4萬噸，同比增長45.2%，而機構預計未來六年還將增長4倍。今年一季度，華友鈷業三元前驅體銷量同比增長51%，供不應求。

募資62億新建高鎳型動力電池項目

華友鈷業本次非公開發行股票擬募集資金總額(含發行費用)不超過62.50億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于年產4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目、年產5萬噸高鎳型動力電池用三元前驅體材料項目、華友總部研究院建設項目以及補充流動資金，擬分別投入30億元、13億元、3億元、16.50億元。

截至目前，華友鈷業已投產和在建三元前驅體產能合計10萬噸/年，未來三年，公司規劃將全資擁有的三元前驅體產能提升至15萬噸/年以上，合資建設的三元前驅體產能提升至13萬噸/年以上，其中所需的鎳金屬量將超過10萬噸/年。并且華友鈷業除了自有三元前驅體業務以外，還進入到LG化學、SK、寧德時代、比亞迪等全球頭部動力電池的核心產業鏈。、

據機構預期，三元正極材料未來的市場空間廣闊。GGII預計，2025年全球三元正極材料出貨量將達150萬噸，三元前驅體出貨量將達148萬噸，分別為2019年的4.37倍和4.43倍。

今年一季度華友鈷業三元前驅體銷量同比增長51%，根據公司下游客戶的產能擴張計劃及預計訂單增量分析，公司現有前驅體材料產能難以滿足下游客戶的未來需求，亟待擴充產能。同時，華友鈷業稱，從三元材料發展趨勢來看，高鎳化是進一步提升能量密度和續航里程、降低電池成本的必然途徑。

在此背景下，公司擬募資新建鎳高鎳型動力電池用三元前驅體材料項目。華友鈷業擬在印度尼西亞合資建設年產4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目，保障上游鎳資源的穩定供給，降低生產成本，為動力電池用三元前驅體材料項目提供資源。

加速布局新能源鋰電材料產業鏈

2017年三元正極材料替代磷酸鐵鋰，成為國內占比最大的鋰電池正極材料。近來特斯拉計劃采購硫酸鐵鋰的消息不斷，一度在新能源汽車供應方面沉寂兩年多的硫酸鐵鋰由于價格成本優勢重新受到新能源汽車廠商的青睞。今年3月，硫酸鐵鋰電池材料龍頭供應商德方納米擬募資10億擴產，其重要客戶便是寧德時代。除此以外，石墨烯電池研發也不斷曝出新進展，新能源電池發展出現多個方向。

不過目前錳酸鋰、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰和三元動力電池仍是動力電池主流。三元材料在動力電池的市場占比持續提升，從2015年的28%提升至2019年的60%。根據CRU的研究報告，到2030年，整個新能源汽車產業鏈對鈷的年需求量將超過30萬噸，對鎳的年需求量將超過110萬噸。

除了更高的性能，鋰電池材料價格成本是新能源汽車廠商考量的重要因素，這對一直身為材料供應商的華友鈷業影響較大。

華友鈷業是中國最大的鈷產品供應商，產能規模位居世界前列，去年公司共銷售鈷產品2.47萬噸，較上年同期增長約13.14%;根據安泰科數據，2019年全球鈷消費約為13.4萬噸，公司鈷產品銷量約占全球消費量的18%。不過看到動力電池高鎳化的趨勢，華友鈷業已加緊腳步，布局新能源鋰電材料產業鏈，力爭成為全球新能源鋰電材料領導者。

此前兩年多，華友鈷業對三元電池材料中的鋰、鎳早有布局。2017年，公司認購澳大利亞上市公司AVZ股份，開始布局鋰資源。2018年，公司啟動與青山鋼鐵集團合作的印尼年產6萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法冶煉項目，隨著未來華友衢州“年產3萬噸(金屬量)高純三元動力電池級硫酸鎳項目”的建成，三元前驅體的硫酸鎳原料將得到穩定的供應，為公司向新能源鋰電材料轉型升級奠定原料供應基礎。

轉型的快慢將影響公司鋰電材料的成本以及行業的市占率優勢地位。根據SNE Research 數據，2019年全球前十動力電池企業出貨量為101.3GWh，占全球動力電池出貨量的86.9%，市場集中度進一步提升。伴隨著下游龍頭企業的快速擴張，作為上游材料端龍頭供應商的華友鈷業唯有緊跟電池廠商步伐擴產，才能繼續在規模和成本上保持優勢。