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年報(bào)披露落幕，44家A股上市券商已“交卷”，總體來(lái)看，2019年券商業(yè)績(jī)整體向好，“亮眼”的投行業(yè)務(wù)也是干得風(fēng)生水起。

作為券商投行業(yè)務(wù)主要的收入來(lái)源，IPO承銷(xiāo)及保薦業(yè)務(wù)仍是各家券商“搶食”的重點(diǎn)。而銀行上市一直是資本市場(chǎng)的盛宴，更是券商爭(zhēng)奪承銷(xiāo)及保薦資格“明爭(zhēng)暗斗”博弈。

7家券商“瓜分”17家A股排隊(duì)銀行

近年來(lái)，中小銀行通過(guò)IPO增加資本“補(bǔ)血”的訴求越發(fā)強(qiáng)烈，上市隊(duì)伍逐步擴(kuò)容。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至5月8日，有17家銀行“候場(chǎng)”A股IPO。上海農(nóng)商銀行和湖州銀行處于已反饋狀態(tài)，其余15家銀行狀態(tài)為預(yù)先披露更新。如果審批順利，也就意味著今年仍將是銀行上市大年。

從保薦機(jī)構(gòu)來(lái)看，擬上市銀行IPO項(xiàng)目“蛋糕”被7家券商“瓜分”。其中，中信建投包攬6家，國(guó)泰君安、招商證券、中國(guó)國(guó)際金融各包攬3家，華泰聯(lián)合證券、海通證券、中信證券各保薦1家。

14家券商“瓜分”20家銀行17.53億元

從2016年至今，已有20家銀行成功登陸A股市場(chǎng)，募資規(guī)模達(dá)到1000多億元。奪得各銀行承銷(xiāo)及保薦資格的14家券商共“瓜分”了17.53億元的承銷(xiāo)及保薦費(fèi)。

值得一提的是，中信建投除包攬6家擬上市銀行外，在20家A股上市銀行當(dāng)中，6家銀行IPO項(xiàng)目被其納入囊中，相較于其他券商，處于領(lǐng)先地位。

另外13家券商當(dāng)中，中信證券包攬5家銀行，中國(guó)國(guó)際金融、招商證券各有4家，東吳證券和華泰聯(lián)合證券各有2家，剩余8家券商每家僅開(kāi)張1家。

從以上分析可以看出，券商在獲取銀行IPO項(xiàng)目方面存在頭部效應(yīng)，37家銀行僅被15家券商瓜分。其中，中信建投“冠絕”同行，成為銀行IPO項(xiàng)目收割機(jī)。招商證券和中國(guó)國(guó)際金融表現(xiàn)略顯遜色。

整體來(lái)看，銀行在進(jìn)行A股IPO保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)招標(biāo)時(shí)，往往看重保薦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管分類(lèi)評(píng)級(jí)、輔導(dǎo)銀行上市經(jīng)驗(yàn)及地域性。

上海農(nóng)商銀行在A股IPO項(xiàng)目保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)公告中表示，合格投標(biāo)人資格需具有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)平臺(tái)及融資融券能力，具備完備的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，在證監(jiān)會(huì)2018年分類(lèi)結(jié)果評(píng)價(jià)不低于AA級(jí)。同時(shí)，應(yīng)具有相應(yīng)穩(wěn)健的業(yè)務(wù)能力和優(yōu)秀的投行隊(duì)伍，在上海具備完善的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

廣州銀行A股IPO保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告中除對(duì)基本資質(zhì)要求外，還需提交銀行A股IPO項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)相關(guān)資料。此外，在工作團(tuán)隊(duì)方面，要求至少7人具有商業(yè)銀行上市相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須有主持過(guò)商業(yè)銀行A股上市項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人必須具有商業(yè)銀行A股上市項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)。

此外，部分地方券商立足于本地化資源優(yōu)勢(shì)，受到當(dāng)?shù)刂行°y行的青睞。曾有銀行人員表示，如果券商沒(méi)有成功輔導(dǎo)銀行上市的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，能夠依托本地資源推動(dòng)上市也可以。