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環(huán)保檢查對山東地煉的原油加工量、成品產(chǎn)量及裝車等各方面均有較大影響。

金聯(lián)創(chuàng)分析師周密表示，三季度以來，政策面重重加碼，環(huán)保風暴疊加“雙控”限電政策雙管齊下，9月份山東地煉開工率受到波及，整體走勢震蕩下行。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)開工率計算公式顯示，通過對山東地煉43家煉廠裝置統(tǒng)計得出，截至9月22日，山東地煉常減壓開工率為64.82%，環(huán)比下滑1.76個百分點，同比大跌8.47個百分點。

地煉開工率掉頭向下

回顧上月末，8月26日，史上最嚴環(huán)保風暴席卷山東地煉，東營、濰坊、淄博、日照等多地地煉廠降量及停工增多，山東地煉常減壓開工率掉頭向下。而臨近三季度末，本輪環(huán)保檢查進入尾聲，對山東地煉開工影響轉(zhuǎn)淡。然而，隨著雙控政策層層加碼，多地頒發(fā)“限電令”，9月中旬以來，山東省多數(shù)地區(qū)亦有限電現(xiàn)象，淄博、東營等地區(qū)地煉廠均有降量現(xiàn)象。

另據(jù)金聯(lián)創(chuàng)前期調(diào)研，因二季度地方煉廠原料采購意愿低迷，故三季度到港進口原油船貨數(shù)量偏低，7、8月山東港地煉原油上岸量分別跌至894.3萬噸和817.4萬噸。預計9月份抵港進口原油數(shù)量或仍維持在800萬到900萬噸區(qū)間低位運行，而9月份地方煉廠開工負荷降低或比較符合原料端供應(yīng)偏淡趨勢，故而短期內(nèi)原料供需矛盾暫未凸顯，但長期來看仍有諸多不確定因素，或令原料供需格局收緊。

金聯(lián)創(chuàng)分析師徐鵬表示，江蘇省今年以來節(jié)能形勢嚴峻，是本次限電執(zhí)行強度最突出的省份，省內(nèi)煉油企業(yè)限制力度也更為明顯，據(jù)市場了解，地方煉廠普遍減少二次裝置甚至部分常減壓裝置的開車時間。同時，區(qū)域內(nèi)部分主營煉廠也略受影響，開工負荷小幅下降。

此外，本次限電不僅是為了進一步完成能耗“雙控”目標。今年以來，煤炭供需緊平衡形勢愈加緊張，導致煤電缺口進一步擴大，這也是本次大面積限電的原因之一。近日國家發(fā)改委重點督導有關(guān)省區(qū)、企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供政策落實情況、核增和釋放先進產(chǎn)能情況，煤炭保供形勢有望好轉(zhuǎn)，但隨著全面供暖季即將到來，加之金九銀十效應(yīng)下工業(yè)活躍度高企，煤電供應(yīng)缺口短期內(nèi)或彈性較小。

目前來看，能源雙控政策是大勢所趨，而江蘇、山東的全社會用電量位列全國前三甲，預計四季度仍有繼續(xù)限電的可能性，力度或彈性調(diào)整。據(jù)目前了解，由于江蘇省能耗雙控壓力較大，省內(nèi)煉油企業(yè)下個月限電或再度小力度加強，開工率將繼續(xù)受到限制。

行業(yè)須及早找準新方向

徐鵬表示，從需求端來看，處于“金九銀十”旺季之下的柴油需求保持向好趨勢，9月以來柴油整體庫存水平下降明顯，個別地區(qū)出現(xiàn)短暫偏緊現(xiàn)象。從以往經(jīng)驗來看，電荒、柴油荒關(guān)系緊密，很多企業(yè)在限電情況下，會轉(zhuǎn)而使用柴油發(fā)電。四季度如果限電政策繼續(xù)，柴油需求或會因此呈現(xiàn)一定增長，這部分增幅將受限電力度左右。目前柴油市場已經(jīng)表現(xiàn)出較強的抗跌性，后期在供應(yīng)減少、需求增長預期之下，基本面有望對行情支撐力度加強。

周密表示，回顧今年，從確立2030碳達峰、2060碳中和的目標，新舊動能轉(zhuǎn)換步伐加快，政策面對傳統(tǒng)煉化企業(yè)連出重錘，到近期“史上”最嚴環(huán)保檢查及“雙控”限電落地，無不透露著能源行業(yè)供給側(cè)改革、以及能耗雙控助力經(jīng)濟社會發(fā)展全面實現(xiàn)綠色、低碳轉(zhuǎn)型的新信號。在“雙碳”目標新要求和能源轉(zhuǎn)型大趨勢下，油氣行業(yè)需要找到減排減碳、綠色發(fā)展的新方向，而近日中國首船全生命周期碳中和原油即是引領(lǐng)商業(yè)生態(tài)整體低碳轉(zhuǎn)型，促進商業(yè)生態(tài)共建低碳發(fā)展的良好典范。對于傳統(tǒng)地煉而言，只有積極行動找準發(fā)展定位，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈升級以及低碳轉(zhuǎn)型才能突破重圍，在復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢下立于不敗之地。

(記者 何曉曦)