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再融資新規(guī)正式實施近三個月，又有一家上市券商定增方案過會，為持續(xù)提升資本實力提供資金保障。

5月10日晚間，南京證券(601990.SH)披露公告，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。至此，南京證券在落實再融資新規(guī)后的60億元規(guī)模定增成功過會，再后續(xù)拿到批文后即可落地實施。

在不超過35名發(fā)行對象中，已有三名發(fā)行對象身份已經確定，分別是南京證券控股股東紫金集團、二股東新工集團及三股東南京交投，三大股東均為南京市國資委所控制。

長江商報記者注意到，盡管目前行業(yè)內的資本規(guī)模并不算大，但南京證券去年在自營業(yè)務等方面的表現(xiàn)亮點不少。年報顯示，去年公司實現(xiàn)營業(yè)收入22.02億元，同比增長78.44%;凈利潤7.1億元，同比增長206.24%。其中，公司證券投資業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入7.36億元，同比增長309.44%;期貨經紀業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入2.38億元，同比增長211.51%。

而在此次定增募投項目上，南京證券計劃分別使用25億元投入到中介業(yè)務和自營業(yè)務的規(guī)模擴大項目中，并以此為依托提升行業(yè)地位。

南京國資擬出資7.5億參與認購

據(jù)了解，南京證券在去年8月份推出定增預案，擬向包括控股股東紫金集團、股東新工集團、南京交投在內的不超過10名特定對象非公開發(fā)行股票不超過6.6億股，募集資金總額不超過60億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金。

今年2月，再融資新規(guī)正式落地，對上市公司及發(fā)行對象等多個方面內容進行“松綁”。比照新規(guī)規(guī)定，南京證券也對此次定增方案進行修改。3月20日南京證券披露修訂后的定增方案，與此前相比，此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不變、募集資金總額不變，但公司將發(fā)行對象數(shù)量提升至不超過35名，其中紫金集團、新工集團和南京交投依舊參與定增，分別認購不超過3億元、1億元、3.5億元，合計7.5億元，占募資總額的比例約為12.5%。

長江商報記者注意到，此次已明確參與定增認購的紫金集團、新工集團和南京交投均為上市公司最終控制人南京市國資委下屬公司。

天眼查顯示，紫金集團為南京國資集團旗下全資子公司，而國資集團、新工集團和南京交投均由南京市國資委全資控制。

截至今年一季度末，紫金集團、新工集團和南京交投分別為南京證券前三大股東，持股比例分別為27.14%、7.57%、6.36%。

此次發(fā)行完成后，紫金集團仍為南京證券控股股東，南京市國資集團仍為公司實控人，公司實控權不會發(fā)生變化，但國資控制比較有望進一步提升。

中介和自營業(yè)務計劃各投25億

近年來，隨著資本市場改革的深化，我國證券行業(yè)的盈利模式已經從過去以通道傭金業(yè)務為主的業(yè)務模式過渡到傭金業(yè)務、資本中介類業(yè)務和自有資金投資業(yè)務等并重的綜合業(yè)務模式。

而在再融資新規(guī)落地后，除了南京證券之外，包括海通證券、國信證券、第一創(chuàng)業(yè)、中信建投等券商比照新規(guī)修訂方案，其中多家公司定增方案過會。

在此情況下，原本業(yè)務規(guī)模不算大的南京證券也希望通過再融資的方式增強資本實力，提升市場地位，進一步優(yōu)化資本結構。

在募資投向上，此次60億元規(guī)模的募集資金中，南京證券計劃使用分別使用25億元用于擴大資本中介業(yè)務規(guī)模和擴大自營業(yè)務投資規(guī)模。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末滬深兩市融資融券業(yè)務約1.02萬億元，較上年末增長34.88%;融資融券業(yè)務日均余額9116.45億元，與上年基本持平;全行業(yè)實現(xiàn)融資融券業(yè)務利息收入651.68億元，同比減少3.04%。

南京證券的中介業(yè)務規(guī)模方面，截至2019年末公司融資融券業(yè)務融出資金余額49.56億元，較報告期初增長32.57%，報告期融資融券業(yè)務實現(xiàn)利息收入3.39億元，同比減少8.25%;報告期末公司股票質押業(yè)務規(guī)模20.45億元，均為自有資金出資，較報告期初減少17.29%，平均履約保障比例為 347.32%，報告期實現(xiàn)利息收入1.66億元，同比增長22.76%。

盡管目前南京證券融資融券等信用業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，但是與其他中大型券商相比，公司業(yè)務規(guī)模較小，業(yè)務收入占比不高，需進一步提升規(guī)模和轉化率。南京證券認為公司將持續(xù)加大資本中介業(yè)務投入力度，在鞏固現(xiàn)有通道業(yè)務基礎上，以融資融券等類貸款業(yè)務為收入增長驅動器，以互聯(lián)網金融作為轉型的助推器，進一步增強服務實體經濟的能力。

特別是自營業(yè)務表現(xiàn)尤為突出，2019年度南京證券證券投資業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入7.36 億元，同比增長309.44%。南京證券表示，未來公司將依托投資業(yè)務平臺，以構建穩(wěn)定、絕對收益的高效投資平臺為目標，加大量化投資的研究和運用，提升資本市場投資的核心競爭力。

而在投行業(yè)務上，2019年度南京證券科創(chuàng)板IPO項目、非公開發(fā)行項目、重大資產重組項目數(shù)量均為1單。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司股票主承銷家數(shù)和金額行業(yè)排名分別為48位和37位。同期，公司主承銷(聯(lián)席/牽頭主承銷)各類債券18只，并在新三板業(yè)務上推薦1家掛牌，完成 3個定增項目。報告期內，南京證券投行業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元，同比增長148.01%。

此外，2019年度南京證券證券經紀業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入10.28億元，同比增長11.34%;資管業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入7239.62萬元，同比增長29.72%;期貨經紀業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入2.38億元，同比增長211.51%。

在上述業(yè)務的共同推動下，2019年度南京證券實現(xiàn)營業(yè)收入22.02億元，同比增長78.44%;凈利潤7.1億元，同比增長206.24%。今年第一季度，南京證券營業(yè)收入和凈利潤分別為5.77億元、2.31億元，同比增長13.9%、9.39%。