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2019年上半年已收官，A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。滬指上半年上漲19.45%，在全球重要指數(shù)里排名靠前。市場(chǎng)的大漲自然是離不開(kāi)資金的支撐，流入最為明顯的非北上資金莫屬。

截至6月27日，北上資金持股市值達(dá)到1.04萬(wàn)億元，較去年底增超五成。從凈流入來(lái)看，上半年凈流入963.68億元，日均凈流入超8億元，其中今年6月份凈流入426億元，月度凈流入額位居互聯(lián)互通機(jī)制開(kāi)通以來(lái)第五位。

下半年A股或迎數(shù)千億

增量資金

A股市場(chǎng)先后被納入MSCI、富時(shí)羅素等國(guó)際重要指數(shù)，中國(guó)資本市場(chǎng)的開(kāi)放程度和國(guó)際化水平不斷提升。互聯(lián)互通機(jī)制的實(shí)施和相繼被納入重要國(guó)際指數(shù)，給A股市場(chǎng)帶來(lái)最直接的影響之一就是增量資金的涌入。

國(guó)金證券指出，2019年MSCI帶來(lái)的增量資金約4550億元人民幣，是2018年的3.84倍。據(jù)測(cè)算，按照A股納入比例提升方案，以人民幣計(jì)，8月大盤股納入比例提升至15%，增量資金約1199億元;11月大盤股納入比例提升至20%，同時(shí)納入中盤股，增量資金約2070億元。

中信建投的測(cè)算也較為接近：預(yù)計(jì)MSCI擴(kuò)大納入在6月與8月將帶來(lái)增量資金均為172.7億美元(約合人民幣1156.1億元)，在11月將帶來(lái)增量資金308.8億美元(約合人民幣2067.1億元)，合計(jì)帶來(lái)增量資金654.2億美元(約合人民幣4379.3億元)。

富時(shí)羅素是繼MSCI之后，第二家將中國(guó)A股納入其指數(shù)體系的全球主要股票指數(shù)公司。據(jù)富時(shí)羅素官方數(shù)據(jù)，A股完成第一階段的三步納入后，在FTSEEmergingIndex權(quán)重將達(dá)到5.5%，帶來(lái)的被動(dòng)增量資金規(guī)模為100億美元。

中信證券預(yù)計(jì)，2019年全年A股市場(chǎng)增量資金凈流入量約為8952億元，其中從二季度開(kāi)始到年末，預(yù)計(jì)外資將是增量資金的絕對(duì)大頭，有望達(dá)到5241億元，外資的流入節(jié)奏和配置風(fēng)格對(duì)年內(nèi)的市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生決定性作用。

12個(gè)行業(yè)獲北上資金

增倉(cāng)超三成

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，6月份北上資金持股數(shù)量環(huán)比增加行業(yè)有27個(gè)。從凈流入行業(yè)來(lái)看，計(jì)算機(jī)、建筑裝飾、有色金屬3個(gè)行業(yè)持股數(shù)量環(huán)比增加14%以上。

從更長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，與2018年末相比，有25個(gè)行業(yè)持股數(shù)量增加，12個(gè)行業(yè)持股數(shù)量增加超三成。加倉(cāng)最為顯著的是計(jì)算機(jī)行業(yè)，最新持股數(shù)量較2018年末增加61.61%，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上半年大漲32.77%;其次是電氣設(shè)備行業(yè)，持股數(shù)量也增加50%以上，行業(yè)指數(shù)上漲15.67%。綜合、機(jī)械設(shè)備、采掘3個(gè)行業(yè)持股數(shù)量均增加45%以上。

與2018年末相比，化工、鋼鐵及休閑服務(wù)行業(yè)遭減倉(cāng)。其中，化工行業(yè)持股數(shù)量減少較為明顯，達(dá)到9.19%，鋼鐵及休閑服務(wù)行業(yè)持股數(shù)量分別下降5.47%、3.39%。

值得一提的是，有三個(gè)行業(yè)已連續(xù)5個(gè)月獲增持，分別是農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)及傳媒行業(yè)。其中傳媒、農(nóng)林牧漁行業(yè)持股數(shù)量較五個(gè)月前增超25%。

13只成交活躍股

凈買入超10億

今年上半年共有96股上榜前十大成交活躍股，其中67股為凈買入狀態(tài)，占比近七成。其中13股凈買入額超10億元。

中國(guó)平安、格力電器及招商銀行凈買入金額均超45億元，且上榜次數(shù)均超百次。與往年相比，貴州茅臺(tái)今年上半年凈買入金額有所下降，僅11.83億元。凈賣出的個(gè)股中，五糧液、?？低?、伊利股份位居前列，凈賣出額均超30億元。

市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，上榜十大活躍股的96股中，87股年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，58股跑贏大盤，其中正邦科技上半年漲幅超兩倍，新希望、牧原股份及恒邦股份漲幅翻倍。

17股連續(xù)6個(gè)月獲

北上資金加倉(cāng)

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，有52股連續(xù)4個(gè)月獲北上資金加倉(cāng)，加倉(cāng)個(gè)股仍以大消費(fèi)板塊為主，醫(yī)藥生物、食品飲料、房地產(chǎn)、電子股扎堆現(xiàn)身，各有10只、7只、4只、4只。

更進(jìn)一步來(lái)看，相較于2018年底，有17股連續(xù)6個(gè)月獲北上資金加倉(cāng)，包括中航光電、泛海控股、國(guó)信證券等。以持股比例變動(dòng)來(lái)看，9股增倉(cāng)超1個(gè)百分點(diǎn)，其中一心堂最新持股比例9.56%，較2018年末增倉(cāng)8.12個(gè)百分點(diǎn);杰瑞股份、生物股份均增倉(cāng)5個(gè)百分點(diǎn)以上;另外，中炬高新、國(guó)藥一致、建發(fā)股份等5股增倉(cāng)均超過(guò)2個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，以上17股僅生物股份年內(nèi)股價(jià)出現(xiàn)下跌，一心堂、創(chuàng)維數(shù)字、國(guó)信證券等5股漲超50%。其中，生物股份股價(jià)下跌或因其利潤(rùn)大幅下滑有關(guān)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，生物股份今年一季度凈利潤(rùn)同比下滑46.46%，為近10年來(lái)一季度凈利潤(rùn)首次出現(xiàn)下滑。

與此同時(shí)，有4股連續(xù)6個(gè)月遭北上資金減倉(cāng)，分別是雙匯發(fā)展、新宙邦、白云機(jī)場(chǎng)及中國(guó)巨石。